一、客户档案管理的目的：
- 1、避免客户档案流失；
- 2、保证客户档案归档的及时性，准确性；
- 3、保证档案的规范管理并符合厂家要求。
二、档案管理部门及要求：
1、客服部作为公司客户车辆档案的专业管理部门;长期对公司客户
车辆档案进行有效管理。
2、 客服部指定档案接收人，按规定期限对销售部和服务部上交的
档案进行接收并填写《档案交接表》。
3、对上交档案按照销售客户档案管理标准和服务档案管理标准进行
100% 的检查审核，对不合格档案发回原处整改，并进行《不合格档 案记录》，计入 KPI 考核.
4、对上交档案数量与 CRM 系统数量进行核对，与系统数量不符， 填写《档案缺失报告》并限期2 日内上交。
5、 特殊情况导致的档案未上交（如未开发票等），填写《未上报记 录》注明原因及车辆相关信息。
三、 档案管理原则：
所有客户车辆档案实行“一车一档制 管理，审核后归档。
四、 档案管理期限:
保
管期5 年，5 年期满转入档案库封存。
五、档案管理检查标准：
销售档案管理检查标准及要求
1、销售档案整理顺序
（1）《客户交车表》、(2）《购车发票》、（3）《交车检查 PDI 盖章证明 复印件》、（4)《身份证/组织机构代码证》、（5）《合格证复印件》、(6) 《购车协议书》、（7)《PDI 保养表》
2、销售档案检查标准：
填写必须完整,不需要填写内容的地方可标注“无”的字样或者打
√。
（2）《购车发票》
日期需要与《PDI 盖章证明复印件》日期完全相符（最多可相差
24 小时）.发票购车单位需要与《车主身份证/组织机构代码证》一致。
《PDI 盖章证明复印件》盖章日期必须与最后交车 PDI 保养表日
期相同。
（4）《身份证/组织机构代码证》需要与《购车发票》的名称相符。
(5）《合格证复印件》清晰
（6)《购车协议书》需要填写完整，不需要填写内容的地方可标 注“无”的字样或者打√。合计金额仔细核对后再填写。必
须有销售合同章、骑缝章及销售经理或销售总监签字
（7） PDI:
商品车入库后，由库管员将钥匙统一交给服务部前台并做好记录。服 务前台协调服务顾问为车辆进行预 PDI 检测,P- 单子内 容包括任务委托书、结算单、交/接车检查表、保养表,并且需要有： 库管员签字、执行人签字、终检签字.（三个人签字）. 库存商品车出库时,由销售顾问联系当班服务顾问为新车做出库 PDI （当班服务顾问不在时直接对接服务主管)，8-单子内容包括任务委 托书、结算单、交/接车检查表、保养表,同时销售顾问在库管员处取 该车 P—单子，连同8—单子一同存入新车档案,由库管员、销售顾问 签字、客户签字、执行人签字、终检签字.（五个人签字），PDI 盖章 证明日期与出库 PDI 日期相同。出库《PDI 保养表》执行人和终检人 签字需要有日期。签字日期必须保持一致.
预 PDI 保养表中轮胎气压以厂家 ELSA 设定值为准,库存车出库保养 表中轮胎气压以车型标签规定半载为准。
胎压如有变动以厂家通知要求为准。
PDI 保养表中“至少每周”“最晚2 周后”“最晚每3 个月 “最晚每 6 个月”“额外在6、9 或12 个月后” “汽车供给客户前 等库存期限按 实际库存期限相应检查并划“√”。
3、销售档案存档要求及考核
(1）销售档案每周一交至客服部，销售顾问在车辆交车后按标准 将档案整理好，交于销售信息员。销售信息员进行保管并登记，客服
人员以本周扫 AAK 为标准进行收取。如不能及时上交档案说明原因 并承诺上交时间,要有销售经理签字。
开
发票除外，经核实后如有档案缺失将对责任人每份按 KPI 考核扣
分。
(二）服务档案管理检查标准及要求
1、服务档案整理顺序:
备注：首保用户和索赔用户必须要有《保修证明》和《保养证 明》复印件
2、服务档案检查标准：
➢ 必须填写完整加盖公章
（2）《任务委托书》
➢ 所有项目都应按要求填写齐全，不能漏项、缺少字节（5
➢ 车牌号码填写完整，如无特殊情况，不允许出现吉 A
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