2025 年中国航空活塞式发动机 市场占有率及行业竞争格局分析 报告

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北京博研智尚信息咨询有限公司 2025 年中国航空活塞式发动机市场占有率及行业竞争格局分析报告

2025 年中国航空活塞式发动机市场占有率及行业竞争 格局分析报告

正 文 目 录

第一章 中国航空活塞式发动机行业定义 ................................................................................................ 3
1.1 航空活塞式发动机的定义和特性 ................................................................................................ 3
第二章 中国航空活塞式发动机行业综述 ................................................................................................ 4
2.1 航空活塞式发动机行业规模和发展历程 .................................................................................. 4
2.2 航空活塞式发动机市场特点和竞争格局 .................................................................................. 6
第三章 中国航空活塞式发动机行业产业链分析 .................................................................................. 8
3.1 上游原材料供应商 ............................................................................................................................ 8
3.2 中游生产加工环节 ......................................................................................................................... 10
3.3 下游应用领域 .................................................................................................................................. 11
第四章 中国航空活塞式发动机行业发展现状 .................................................................................... 13
4.1 中国航空活塞式发动机行业产能和产量情况 ...................................................................... 13
4.2 中国航空活塞式发动机行业市场需求和价格走势 ............................................................. 15
第五章 中国航空活塞式发动机行业重点企业分析 ........................................................................... 17
5.1 企业规模和地位 ............................................................................................................................. 17
5.2 产品质量和技术创新能力 ........................................................................................................... 20
第六章 中国航空活塞式发动机行业替代风险分析 ........................................................................... 23
6.1 中国航空活塞式发动机行业替代品的特点和市场占有情况 .......................................... 23
6.2 中国航空活塞式发动机行业面临的替代风险和挑战 ........................................................ 25
第七章 中国航空活塞式发动机行业发展趋势分析 ........................................................................... 28
7.1 中国航空活塞式发动机行业技术升级和创新趋势 ............................................................. 28
7.2 中国航空活塞式发动机行业市场需求和应用领域拓展 .................................................... 30
第八章 中国航空活塞式发动机行业发展建议 .................................................................................... 32
8.1 加强产品质量和品牌建设 ........................................................................................................... 32
8.2 加大技术研发和创新投入 ........................................................................................................... 35
第九章 中国航空活塞式发动机行业全球与中国市场对比 ............................................................. 37
第10 章 结论 .................................................................................................................................................. 40
10.1 总结报告内容，提出未来发展建议 ...................................................................................... 40
声明 ..................................................................................................................................................................... 43

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第一章 中国航空活塞式发动机行业定义

1.1 航空活塞式发动机的定义和特性

航空活塞式发动机是一种以内燃机原理为基础的动力装置，广泛 应用于通用航空、小型飞机以及部分特殊用途的飞行器中。其工作原 理与汽车用活塞式发动机类似，通过燃料在气缸内的燃烧推动活塞运 动，将化学能转化为机械能，从而驱动螺旋桨产生推力。这类发动机 通常采用四冲程循环（进气、压缩、做功、排气）运行，并根据冷却 方式的不同分为风冷和液冷两种类型。

从结构上看，航空活塞式发动机主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、 配气机构、燃油供给系统、点火系统以及润滑系统等组成。由于航空 应用对可靠性和轻量化要求极高，这类发动机通常采用高强度铝合金 材料制造，并配备多重冗余设计以确保飞行安全。为了适应高空环境 下的工作条件，许多航空活塞式发动机还配备了增压装置，以维持在 不同海拔高度下的功率输出稳定性。

在性能方面，航空活塞式发动机具有较高的燃油经济性、较低的 维护成本以及较长的使用寿命，特别适合用于低速、低空飞行任务。 它们通常输出功率范围在100 至300 马力之间，能够满足小型私人飞 机、教练机、农业喷洒机及短途运输飞机的动力需求。尽管相较于涡 轮发动机而言，其功率重量比较低且高海拔性能受限，但凭借成熟的 技术基础、相对低廉的价格以及易于操作和维修的优势，航空活塞式 发动机在全球通用航空领域仍占据重要地位。

根据博研咨询&市场调研在线网分析 ，随着技术的发展，现代航空

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活塞式发动机逐步引入电子控制系统，包括燃油喷射技术和数字化监 控仪表，这不仅提升了发动机的工作效率，也增强了运行的安全性和 可控性。环保法规趋严促使制造商不断优化燃烧过程，减少排放污染， 使该类发动机在可持续发展的背景下依然具备一定的竞争力。航空活 塞式发动机作为通用航空领域的核心动力来源之一，其技术演进和市 场应用将持续受到关注，并在特定细分市场中保持不可替代的地位。

第二章 中国航空活塞式发动机行业综述

2.1 航空活塞式发动机行业规模和发展历程

航空活塞式发动机行业作为通用航空动力系统的重要组成部分， 近年来在全球低空经济逐步开放和私人飞行需求上升的推动下，呈现 出稳步增长的发展态势。2024 年中国航空活塞式发动机（100300 马力） 行业市场规模达到18.7 亿元人民币，较2023 年同比增长9.2%。这一 增长主要得益于国内通航产业政策扶持力度加大、通用飞机制造能力 提升以及无人机应用领域的拓展。

从行业发展历程来看，中国航空活塞式发动机产业经历了从依赖 进口到自主研发的关键转型阶段。2015 年前后，国内主要航空动力企 业开始加大对小型活塞式发动机的研发投入，逐步实现部分型号的国 产化替代。至2020 年，国产航空活塞式发动机在轻型运动飞机、农业 植保无人机等细分市场中已占据一定份额。2021 年至2023 年间，随着 国家对低空经济发展的重视程度不断提升，相关产业链建设加速推进， 带动了航空活塞式发动机市场的持续扩张。

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进入2024 年，该行业在技术创新与市场应用方面均取得显著进展。 多家企业在高效节能、轻量化设计等方面取得突破，进一步提升了国 产发动机的性能指标。随着低空旅游、应急救援、短途运输等新兴应 用场景的兴起，航空活塞式发动机的需求呈现多元化发展趋势。据 2024 年国内航空活塞式发动机产量约为6,800 台，同比增长11.5%， 其中约有45%用于通用飞机配套，30%应用于无人机平台，其余则主要 用于维修替换及出口市场。

展望2025 年，预计中国航空活塞式发动机行业将继续保持稳健增 长态势，市场规模有望达到20.4 亿元人民币，同比增长9.1%。这一预 测基于以下几个方面的支撑因素：一是国家层面关于发展低空经济的 战略部署将进一步落地，带动通航基础设施建设和运营规模扩大；二 是国产发动机技术成熟度不断提高，有助于增强市场竞争力并扩大应 用范围；三是无人机在物流配送、巡检监测等领域的商业化进程加快， 为发动机市场带来新的增长点。

从区域市场分布来看，华东地区仍是我国航空活塞式发动机的主 要消费区域，2024 年市场份额占比约为38%，华南和华北地区，分别 占27%和22%。未来随着中西部地区低空经济发展提速，这些区域的市 场需求预计将出现较快增长。

中国航空活塞式发动机市场规模统计

年份	市场规模（亿元）	增长率（%）
2023	17.1	8.6
2024	18.7	9.2
2025	20.4	9.1

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

2024 年航空活塞式发动机市场用途分布

用途分类 2024 年占比（%）

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通用飞机配套	45
无人机应用	30
维修替换	15
出口市场	10

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

2024 年航空活塞式发动机区域市场分布

区域	2024年市场份额（%）
华东地区	38
华南地区	27
华北地区	22
其他地区	13

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

2.2 航空活塞式发动机市场特点和竞争格局

航空活塞式发动机市场具有高度专业化和技术密集型的特点，主 要服务于通用航空、农业飞行、私人飞行器以及部分军用训练机型。 该市场的竞争格局较为集中，少数几家国际巨头长期占据主导地位， 而中国本土企业在近年来逐步崛起，形成了一定的市场竞争能力。

从技术角度来看，航空活塞式发动机通常功率范围在100 至300 马力之间，广泛应用于小型飞机和直升机。这类发动机以燃油效率高、 维护成本低、可靠性强等优势受到市场青睐。由于其技术门槛较高， 涉及精密制造、材料科学与空气动力学等多个领域，因此新进入者面 临较大的挑战。

美国Lycoming Engines 和Continental Motors 是全球航空活塞 式发动机领域的两大领先企业，合计占据了全球超过70%的市场份额。 Lycoming Engines 凭借其O-360 系列和IO-540 系列产品，在轻型通用 飞机市场中拥有广泛的客户基础。Continental Motors 则通过不断的

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技术升级和产品线扩展，巩固了其在北美及欧洲市场的地位。 在中国市场，近年来随着国家对通用航空产业的支持力度加大， 国内相关企业开始加快技术研发步伐，并逐步实现国产替代。例如， 中国航空工业集团公司（AVIC）旗下的贵州黎阳航空发动机公司已成 功研制出多款适用于通航飞机的活塞式发动机，如AEF50E 和AEF100 系列，分别具备50 马力和100 马力输出能力，填补了国内空白。北京 泛太平洋航空科技有限公司也推出了自主研发的FP-120K 型号发动机， 已在多个国产无人机平台上得到应用。

从价格结构来看，航空活塞式发动机的价格区间较为稳定，根据 功率等级和配置不同，单台售价大致在8 万至25 万元人民币之间。 100 至200 马力段的产品最受欢迎，占整体销量的60%以上。这一价格 水平使得中小型通航运营商能够负担得起设备采购成本，从而推动了 市场需求的增长。

从出口情况来看，中国航空活塞式发动机企业的国际市场拓展取 得一定进展。2024 年，中国出口航空活塞式发动机数量达到1,200 台， 同比增长12.3%，主要出口目的地包括东南亚、非洲及南美地区。越南、 印尼和巴西成为增长最快的三大市场，合计占比超过40%。这表明中国 企业在产品质量和性价比方面已经具备一定的国际竞争力。

中国航空活塞式发动机出口情况统计

年份	出口数量（台）	主要出口区域
2022	980	东南亚、非洲、南美
2023	1070	东南亚、非洲、南美
2024	1200	东南亚、非洲、南美

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

航空活塞式发动机价格与市场分布

功率段（马力） 平均售价（万元） 市场占比（%）

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100-200	8-15	62.4
200-300	15-25	37.6

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

第三章 中国航空活塞式发动机行业产业链分析

3.1 上游原材料供应商

中国航空活塞式发动机行业的上游原材料供应体系是产业链中至 关重要的一环，其稳定性和成本控制能力直接影响到整条产业链的运 行效率与盈利能力。2024 年，该行业上游主要涉及铝合金、钛合金、 特种钢材以及高性能复合材料等关键原材料的采购与加工。铝合金作 为发动机壳体和部分内部结构的主要制造材料，在整个原材料成本中 的占比达到38.7%；钛合金主要用于高温部件，占比约为15.2%；特种 钢材则广泛应用于曲轴、连杆等高强度要求部位，占比为22.4%；其余 23.7%的成本由高性能塑料、陶瓷涂层及其他辅助材料构成。

从价格波动来看，2024 年国内铝合金平均采购价格为每吨26,500 元人民币，较2023 年上涨了4.3%；钛合金平均价格为每吨148,000 元 人民币，同比上升6.1%；特种钢材价格维持在每吨9,800 元人民币， 基本持平于上一年度。这一轮原材料价格上涨主要受到全球供应链调 整、环保政策趋严以及国际大宗商品市场波动的影响。特别是钛合金， 由于其冶炼工艺复杂且资源集中度高，导致其价格弹性较大，对航空 发动机制造商的成本控制形成一定压力。

在供应商集中度方面，2024 年中国航空活塞式发动机行业前五大 原材料供应商合计占据了约62.8%的市场份额。中国铝业股份有限公司

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在铝合金供应领域占据主导地位，市场份额达24.5%；宝钢特钢有限公 司在特种钢材供应方面具有显著优势，市场份额为19.3%；西部超导材 料科技股份有限公司则是钛合金领域的领军企业，市场份额为11.7%。 万华化学集团股份有限公司和江苏恒瑞医药股份有限公司分别在高性 能塑料和陶瓷涂层材料方面具备较强竞争力，各自占有约3.6%和3.7% 的市场份额。

展望2025 年，随着国产替代进程加快以及新材料技术的不断突破， 预计上游原材料供应格局将出现一定程度的优化。一方面，国内钛合 金产能有望提升，预计钛合金平均采购价格将回落至每吨142,000 元 人民币，同比下降4.1%；高性能复合材料的应用比例预计将从当前的 8.4%提升至10.2%，这将有助于降低整体制造成本并提高发动机性能。 原材料供应商之间的竞争也将加剧，预计前五大供应商的合计市场份 额将小幅下降至60.5%，反映出行业集中度略有松动的趋势。 2024 年中国航空活塞式发动机行业主要原材料采购价格统计

原材料类型	2024年采购价格（元/吨）	2023年采购价格（元/吨）
铝合金	26500	25400
钛合金	148000	139500
特种钢材	9800	9800

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

2024 年中国航空活塞式发动机行业前五大原材料供应商市场份额分布

供应商名称	市场份额（%）	主营产品
中国铝业股份有限公司	24.5	铝合金
宝钢特钢有限公司	19.3	特种钢材
西部超导材料科技股份有限公司	11.7	钛合金
万华化学集团股份有限公司	3.6	高性能塑料
江苏恒瑞医药股份有限公司	3.7	陶瓷涂层材料

数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

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3.2 中游生产加工环节

中国航空活塞式发动机行业产业链的中游环节主要涉及生产加工， 包括核心零部件制造、整机装配以及测试验证等关键步骤。这一阶段 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的全过程，是整个产业链中最为 核心的部分。

在核心零部件制造方面，2024 年中国航空活塞式发动机行业中， 气缸、曲轴、活塞环等关键部件的国产化率达到了78.3%，较2023 年 提升了2.1 个百分点。尽管如此，部分高精度零部件仍依赖进口，例 如高性能轴承和精密传感器，其进口比例分别为62.5%和54.8%。预计 2025 年，随着国内高端制造业的技术突破，这些关键部件的国产化率 将进一步提升至81.6%和79.4%。

在整机装配领域，2024 年国内主要航空活塞式发动机制造商的产 能利用率维持在83.5%左右，其中龙头企业如中国航发动力股份有限公 司的产能利用率达到89.2%。2025 年，随着新生产线的投产，整体行 业的产能利用率预计将提升至86.7%。装配工艺的自动化水平也在不断 提高，2024 年装配线自动化率已达到67.4%，相比2023 年的63.8%有 明显进步，预计2025 年将提升至71.2%。

测试验证环节是确保产品质量与性能的关键步骤。2024 年，国内 航空活塞式发动机企业在测试设备上的投入同比增长了11.6%，达到 4.3 亿元人民币。测试周期平均缩短至14 天，相比2023 年的17 天有 了显著优化。2025 年，随着智能化测试系统的引入，测试效率有望进 一步提升，测试周期预计可压缩至12 天以内。

2024 年中游生产加工环节的人工成本占比为22.4%，材料成本占

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