旅行社主要业务流程

1.3 旅行社主要业务流程目录

• 国内散客组团社业务流程

• 国内门市（销售）业务流程

• 国内地接计调业务流程

• 国内组团计调业务流程

• 地陪导游带团流程

• 全陪导游带团流程

• 营销部业务操作流程

• 财务部(出纳)业务流程

• 办公室业务流程

• 企划部业务流程

旅行社主要业务流程

（ 一 ） 国内散客组团业务流程图

市
场
选择 产品库 确定行程 房、票和地接询价 成本核算、制定价格
需 策划 新产品 制定散客团队计划
求
采购 代理产品 各种渠道销售（直客、同业、网 审核散客团队计划
调
研
与 拼团 根据销售情况 签订合同 成团
财务操作
分
终止 安排导游 财务操作 采购房、票和地
析
产品调整 客户资料入库与维护 导游带团

旅行社主要业务流程

旅行社主要业务流程

门市销售流程：

• 1 、 掌握本社所有旅游产品的最新报价及具体内容 。

• 2 、 接听咨询电话，耐心回答游客咨询 。

• 3 、 接待上门游客，提供茶水，产品报价及相关宣传 。

• 4 、 针对游客需求推荐相关的旅游产品，并予以热情 、 细致地介绍 。

• 5 、 确定旅游产品后，仔细询问对方的联系方式 、 人数 、 时间 、 行程要求 、 接待标准

• 以及其他事宜，并做好记录及时与接待单位确认 。

• 6 、 旅游产品销售成交后，清点团费金额或预付款，并开具发票，并注明操作人的姓

• 名，确认接待单位结算价格，以便财务对账

• 7 、 与游客签订经统一编号的正规旅游合同，一式两份，双方各执一份，(客人合同上

• 必须注明我社接待人员的联系电话 。 )

  • 8 、 发放行程单，旅游纪念品，向游客交代出发时间和地点，并告知注意事项 。

• 9 、 无全陪的团队和散客须告知具体接洽办法，行程单上必须打上自己的电话以便应

• 急 。

10 、 保持与游客的联络，帮助解决游客出发前遇到的各类问题，如有行程变更以及通 知游客并做好后续工作 。

• 11 、 团费 、 发票及旅游合同及时归档于相关部门

• 12 、 接听业务咨询电话，一定要听清楚对方的名称，业务联系人 、 传真 、 电话 、 线路

• 要求（人数 、 线路 、 景点 、 住宿标准 、 用车情况 、 旅游天数 、 特别要求）等内容，做好记 录方便业务回访跟踪 。

• 13 、 为提高公司整体的业务量和避免新客户走错门，对于每位来电的客户都要做到随

• 时跟踪，一对一的服务，必要时我们提倡上门服务，以便方便游客 。

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• 14 、 及时和市场部沟通，如有推出新线路或特价，第一时间通知，方便客户选择 。

• 15 、 散客回团必须回访，质量跟踪需留档，一个月交到客服部 。

• 16 、 机票款需及时交到门市人员处，及时交接

• 17 、 确保工作顺畅，工作交接有记录 。

• 18 、 以下为门市销售流程图：

旅行社主要业务流程

（ 二 ） 门市销售业务流程图

按
选择 产品库 确定产品 确定行程 与客户签定合同 通知专线部
推荐 新产品 通知散客中心
客
户 询价 发布产品 各种渠道销售（直客、同业、网 通知地接社
要
拼团 根据销售情况 转团合同 成团
求 财务操作
终止 安排导游 财务操作 采购房、票和地
客户回访 客户资料入库与维护 导游带团

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计调部（国内）业务操作流程

• 一 、 报价：根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）； 二 、 计划登录

接到组团社书面预报计划 ，将团号 、 人数 、 国籍 、 抵/离机（车） 、 时间等相 关信息登录在当月团队动态表中 。 如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补 发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认 件；

• 三 、 编制团队动态表

编制接待计划，将人数 、 陪同数 、 抵/离航班(车) 、 时间 、 住宿酒店 、 餐厅 、 参 观景点 、 地接旅行社 、 接团时间及地点 、 其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》 中；

• 四 、 计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实 。

1 、 用房：根据团队人数 、 要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房 计划书》并要求对方书面确认 。 如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向 协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知 组团社，经同意后调整至同级酒店 。

2 、 用车：根据人数 、 要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划 书》并要求对方书面确认 。 如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队 发送，并要求对方书面确认 。

3 、 用餐：根据团队人数 、 要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划 书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书 面确认 。

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4 、 地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面 确认 。 如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方 书面确认 。

5 、 返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团 号 、 人数 、 航班(车次) 、 用票时间 、 票别 、 票量，并由经手人签字 。 如遇变更，及 时通知票务人员

五 、 计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章以传 真方式发送至组团社并确认组团社收到 。

六 、 编制概算

编制团队《概算单》。注明现付费用 、 用途 。 送财务部经理审核，填写《借款 单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待 计划》、《借款单》向财务部领取借款 。

七 、 下达计划

编制《接待计划》及附件 。 由计调人员签字并加盖团队计划专用章 。 通知导游人 员领取计划及附件 。 附件包括：名单表 、 向协议单位提供的加盖作业章的公司结算 单 、 导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付 的现金等，票款当面点清并由导游人员签收 。

八 、 编制结算：填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章 。 于团队抵 达前将结算单传真至组团社，催收 。

九 、 报帐

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原 始票据等及时向部门计调人员报帐 。 计调人员详细审核导游填写的《陪同报告

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书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财 务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐 。

十 、 登帐：门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细 表》中，以便核对 。

十一 、 归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询 。

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（ 三 ） 国内地接计调业务流程图
机票 用车 用房 景点 用餐
询价
接组团社要求
设计线路
与组团社协 取
监 预 计 商修改
机票 消
控 计 算 划
行
导游 划书 单审 落实 车辆酒店 采 程、 注：
实
带 排 、 核 完 购 价
格 线
团 团 预 预 成 景点 确 为
算 算 定 计
财
表 单 ， 调
务 用餐 合
变更 计调审定 组团社确认 业
同
务
签
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